Advertentie
Klanten Beheren
Sla uw vaste klanten op en open ze snel
Een Klant Opslaan
Sla klantgegevens op voor snel hergebruik:
- Vul de klantgegevens in bij de sectie FACTUUR AAN
- Klik op het opslaan-icoon (💾) naast FACTUUR AAN
- De klant is nu opgeslagen voor toekomstige facturen
Klanten worden lokaal in uw browser opgeslagen. Ze zijn niet zichtbaar op andere apparaten.
Opgeslagen Klanten Vinden
Laad snel een opgeslagen klant:
- Klik op het zoekveld bovenaan de sectie FACTUUR AAN
- Begin met het typen van de naam, het bedrijf of het e-mailadres van de klant
- Klik op een klant in het keuzemenu om de gegevens automatisch in te vullen
Klantinformatievelden
Elke klant kan bevatten:
| Veld | Doel |
|---|---|
| Naam | Naam van de contactpersoon |
| Bedrijf | Bedrijfs- of organisatienaam |
| Adres | Volledig factuuradres |
| E-mailadres voor het versturen van facturen | |
| Telefoon | Telefoonnummer |
Laden vanuit Recente Documenten
U kunt ook klantgegevens laden vanuit uw recente facturen:
📂
Laden
Laadt het volledige document
🏢
Bedr.
Laadt alleen uw bedrijfsgegevens
Tips
- Vermeld de bedrijfsnaam ook bij particulieren - het helpt bij het zoeken
- Werk klantgegevens bij door opnieuw op te slaan met dezelfde naam
- Gebruik de knop Bedr.+Klant om snel beide partijen van een oude factuur te kopiëren
Advertentie